Företrädesemission 2025

Bakgrund och motiv

Litium, en av Nordens främsta aktörer inom digital handel, har ingått avtal om att förvärva Geins Group AB ("Geins"), en SaaS-plattform med kunder som Bubbleroom, Nymans Ur och Platinumcars ("Förvärvet"). Förvärvet är ett strategiskt steg i Litiums tillväxtresa och ambition att bli en ledande aktör i Europa. Den totala köpeskillingen uppgår till 17,7 MSEK på kassa och skuldfri basis, varav cirka 8,85 MSEK erläggs kontant och resterande cirka 8,85 MSEK erläggs genom nyemitterade aktier i Litium, vilka ska tecknas av och tilldelas till de nuvarande aktieägarna Geins ("Apportemissionen"). För att delvis finansiera Förvärvet har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen om högst 2 075 000 aktier med en teckningskurs om 12 SEK per aktie.  Förvärvet är villkorat av att Litium genomför Företrädesemissionen och att Bolaget därigenom erhåller en emissionslikvid som minst motsvarar den kontanta delen av köpeskillingen. Resterande del av Företrädesemissionen ska användas för allmänna företagsändamål.

Geins erbjuder en True SaaS, API-first commerceplattform som redan används av välkända varumärken som Bubbleroom, Nymans Ur och Platinumcars. Plattformen är byggd för att vara modulär, flexibel och framtidssäker – något som gör den unik i Norden och attraktiv för både B2B- och B2C-företag.

Genom transaktionen blir Geins nuvarande ägare långsiktiga delägare i Litium via en apportemission och omfattas av lock-up. Samtliga sex medarbetare i Geins ansluter till Litium och får nyckelroller i den fortsatta utvecklingen.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Litium cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen ska användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för Förvärvet av Geins, vilken uppgår till cirka 8,85 MSEK, samt för allmänna företagsändamål.

Företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen den 15 september 2025 är registrerade i aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie och har rätt att, med stöd av åtta (8) teckningsrätter, teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 12 SEK per aktie, vilket innebär att Litium, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer att tillföras en likvid om cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Litium att öka med 2 075 000, från 16 586 201 aktier till 18 661 201 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 2 075 000 SEK, från 16 586 201 SEK till 18 661 201 SEK. Efter genomförandet av Företrädesemissionen och Apportemissionen kommer antalet aktier i Litium att öka med 2 764 790, från 16 586 201 aktier till 19 350 991 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 2 764 790 SEK, från 16 586 201 SEK till 19 350 991 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att få sin ägarandel utspädd med cirka 11,12 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen) och cirka 14,29 procent (beräknat på det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen och Apportemissionen).

Sista dagen för handel i Litiums aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter Företrädesemissionen är den 11 september 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 12 september 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 18 september 2025 till och med den 1 oktober 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett flertal av Bolagets befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från samtliga medlemmar ur styrelsen samt vd och CFO. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelserna har Fastpartner AB åtagit sig att garantera cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit avsiktsförklaringar om sammanlagt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsavsikter, teckningsförbindelser samt garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsåtagandena. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidplan

15 september 2025: avstämningsdag i Företrädesemissionen.
18 september – 26 september 2025: handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market.
18 september – 16 oktober 2025: handel i betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market.
18 september – 1 oktober 2025: teckningsperiod i Företrädesemissionen.
2 oktober 2025: beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Relevanta dokument

Pressmeddelande »

Anmälningssedel »